Представьте себе мир, где полюса земли никогда не видят солнечного света; где развращённые демонами и псевдобогами, люди породили идеальные расы, воплощающие добро и зло. В подобном мире и существует Ауриния, крупный торговый порт, близь северной границы обитания разумных существ; вернее раньше это был известный торговый город - однако после четвёртого великого конфликта с малефиканами и этерниями, эта "жемчужина севера" была разрушена и разграблена. Теперь этот город, который восстанавливается до сих пор, стал пристанищем для отбросов всевозможных рас - и некогда прекрасный порт стал жутким местом, о котором до сих пор говорят как о месте "куда плывут мёртвые корабли".

С момента нападения союзных сил малефиканов и этерний прошло семнадцать лет - Ауриния восстановилась лишь на половину. Но даже эту половину города умудрились разделить на пять частей; портовые "врата" и склады отошли наместнику из рода людей; территории за пределами внутреннего круга же отдали сунарианам - ведь только их друиды могли восстановить некогда прекрасные леса вокруг города и во внутреннем круге; лунариям отдали же пещеры под городом - ведущие в истинную тьму, изначальный дом лунариев, эти туннели так же снабжали жителей огромными богатствами за счёт редких минералов и драгоценных металлов; беглые малефиканы и этернии, не согласные с политикой своих лидеров, разделили между собой жилые районы. А над ними всеми стоял ещё один человек - настоящий лидер, чьё имя было Тарур, который был рождён теми змеями, что парили в небесах, но который отказался от мощи своих родителей для того, чтобы жить среди людей и быть им наставником.

"Это случилось не так давно. Ауриния как будто скрылась с лица земли - мы увидели огни их маяков слишком поздно; теперь мы, похоже, умрём на этих скалах..." - отрывок из дневника матроса, чьи кости нашли на клинковом хребте близь портового города. Да, это случилось не так давно, но все, кто добирались до города по морю рассказывали истории о том, что Ауриния исчезала в сером тумане, едва корабли входили в бухту. Впрочем, вскоре в порт всё же начали прибывать корабли с провизией и всевозможными необходимыми припасами; однако они были пусты - ни одной живой души не было на этих потрёпанных посудинах. И едва стоило лидерам города заняться этим - стало ещё хуже: люди начали пропадать из города, а многочисленные заводы опустошались - техника малефиканов и гуманоидные роботы-прислужники этерниев исчезли; наработки магомеханических доспехов людей испарялись. Ещё хуже ситуацию сделали несколько катастроф в эльфийских владениях - санарэйские леса и посевы были выжжены дотла; а пещеры лунариев в большинстве своём просто обвалились. И всё это накануне наступления жестокой зимы. Многие утверждают, что это вина малефиканского наместника, который собирается уничтожить порт в качестве мести за погибших соплеменников; малефиканцы же подозревают этернийского лорда, который решил подгрести всю власть под себя, те в свою очередь подозревают людей... И так круг замыкается - видимо вскоре их ожидает ещё и гражданская война.

Есть ли у жителей Ауринии шанс выжить? Значат ли те пропажи, что скоро город-порт подвергнется очередному нападению? Только время покажет...